Bisnis.com, JAKARTA - Emiten properti, PT Indonesia Prima Property Tbk. (OMRE) bakal melaksanakan rights issue sebanyak-banyaknya 1,2 miliar saham dengan target dana sebanyak-banyaknya Rp600,1 miliar.
Berdasarkan prospektus, emiten berkode OMRE ini melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak 1,2 miliar saham seri B baru dengan nilai nominal Rp200 per saham melalui PMHMETD II ini atau sebesar 40,75 persen dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II ini.
"Harga pelaksanaan [rights issue] Rp500 per saham, sehingga jumlah dana yang dapat diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini sebanyak Rp600.105.500.000 atau Rp600,1 miliar," ungkap manajemen, dikutip Senin (19/12/2022).
Saham-saham tersebut akan ditawarkan melalui PMHMETD II. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada 27 Desember 2022. Dengan rincian, setiap pemilik 5.000 saham OMRE akan memperoleh 3.439 HMETD. Setiap 1 HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 saham dengan membayar harga pelaksanaan.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan.
HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 hari kerja mulai 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
Baca Juga
Sesuai dengan pernyataan 8 November 2022 First Pacific Capital Group Limited sebagai pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 78,24 persen dalam Perseroan, telah menyatakan akan mengambil sebagian atas HMETD yang menjadi haknya sebanyak 140 juta lembar saham Seri B baru dengan harga pelaksanaan Rp500 per saham dengan nilai sebesar Rp70 miliar dengan pembayaran pelaksanaan HMETD dalam bentuk tunai.
PT Manning Development selaku Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan 4,40 persen dalam Perseroan akan melaksanakan rights issue yang menjadi haknya sejumlah 52.864.101 HMETD dengan harga pelaksanaan sebesar Rp500 per saham, seluruhnya senilai Rp26.432.050.500.
Apabila setelah First Pacific Capital Group Limited melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya dan pemegang saham lain tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya, maka PT Manning Development selaku Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.007.346.899 saham Seri B atau 1 miliar saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp500 sehingga seluruhnya sebanyak-banyaknya sejumlah Rp503.673.449.500.
Dengan begitu, jumlah seluruh saham baru yang akan diambil oleh PT Manning Development, baik dari hasil pelaksanaan haknya maupun sebagai Pembeli Siaga, adalah sebanyak-banyaknya 1.060.211.000 saham Seri B dengan harga pelaksanaan sebesar Rp500 per saham.
Total nilai pengambilalihan saham tersebut seluruhnya sebanyak-banyaknya Rp530,1 miliar yang dilakukan dengan mengkonversi sebagian utang Perseroan kepada PT Manning Development. Adapun total utang per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp577,58 miliar.
Jadwal pelaksanaan rights issue :
- Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 14 Oktober 2022
- Tanggal Efektif : 15 Desember 2022
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right) di:
- Pasar Reguler : 23 Desember 2022
- Pasar Tunai : 26 Desember 2022
Tanggal Awal Perdagangan Saham tanpa HMETD (Ex-Rights) di:
- Pasar Reguler : 26 Desember 2022
- Pasar Tunai : 27 Desember 2022
- Tanggal Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD : 27 Desember 2022
- Tanggal Pendistribusian HMETD : 28 Desember 2022
- Tanggal pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia : 29 Desember 2022
- Periode perdagangan HMETD : 29 Desember 2022 hingga 5 Januari 2023
- Periode pelaksanaan (Pendaftaran, Pemesanan, dan Pembayaran) HMETD : 29 Desember 2022 hingga 5 Januari 2023
- Periode penyerahan Saham HMETD : 3 s/d 11 Januari 2023
- Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan : 12 Januari 2023
- Tanggal Pendistribusian Saham Tambahan : 16 Januari 2023
- Tanggal Pembayaran Pembeli Siaga : 16 Januari 2023
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan yang Tidak Terpenuhi : 16 Januari 2023
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
