Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak tiga calon emiten siap mengincar dana segar hingga Rp805,81 miliar, melalui aksi penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO).
Calon emiten yang bakal melantai adalah PT Pollux Investasi Internasional, PT Estika Tata Tiara dan PT Sentra Food Indonesia. Dari ketiga calon emiten tersebut, Pollux Investasi Internasional selaku perusahaan properti mengincar dana paling besar yakni Rp657,43 miliar, dengan menerbitkan 402,1 juta saham baru, pada harga penawaran Rp1.635 per saham. Sebagai informasi, penjamin pelaksana emisi efek adalah PT UOBKay Hian Sekuritas.
Selain itu, calon emiten makanan yakni Sentra Food Indonesia bakal menerbitkan 150 juta saham baru dengan menawarkan harga Rp135 per saham, dengan mengincar dana senilai Rp20,25 miliar. Adapun Penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Jasa Utama Capital Sekuritas.
Dalam catatan Bisnis, Sentra Food menetapkan harga penawaran umum perdana saham pada kisaran harga Rp115-Rp150 per saham. Harga tersebut mencerminkan price earning ratio (PER) sebesar 12 kali dan earning per share (EPS) pada tahun depan diproyeksikan sekitar Rp6 per saham.
Akan tetapi dari sisi jumlah yang ditawarkan Sentra Food mengurangi jumlah saham yang ditawarkan, dari rencana awal 250 juta saham menjadi 150 juta saham.
Adapun dana hasil IPO akan digunakan untuk meningkatkan setoran modal ke Kemfood, yang akan digunakan untuk modal kerja yaitu membeli bahan baku dan bahan pembantu untuk kegiatan operasional. Sentra Food Indonesia merupakan pemilik dari PT Kemang Food Industries (Kemfood) yang bergerak di bidang pengolahan daging yang dikenal dengan produk sosis, kebab dan dried beef.
Direktur Utama PT Jasa Utama Capital Deddy Suganda mengungkapkan, dalam penawaran Sentra Food terdapat oversubscribed hingga 9 kali. Sebab, permintaan yang masuk mencapai Rp180 miliar.
"Ada kelebihan permintaan hingga 9 kali. Total permintaan yang masuk mencapai Rp180 miliar," katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (2/1/2019).
Terkait penurunan jumlah saham yang dicatatkan di BEI, Deddy mengakui ada penurunan, akan tetapi penurunan tersebut dikarenakan kebutuhan Sentra Food tidak sebesar rencana awal.
Calon emiten ketiga adalah Estika Tata Tiara yang bergerak di sektor produksi dan distribusi makanan olahan akan menerbitkan 376,86 juta saham, dengan harga penawaran Rp340 per saham, dengan mengincar dana senilai Rp128,13 miliar. Estika Tata Tiara juga akan menerbitkan waran dengan nilai Rp550 per saham. Penjamin pelaksana emisi efek perseroan adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
